2019年我国智能驾驶汽车市场规模达到983亿元，同比增长23%。根据中投顾问产业研究中心预测，未来3年我国智能驾驶汽车市场规模仍将保持20%以上的增速，预计2023年达到2381亿元。

 

　　11月2日，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出到2025年，新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%。在限定区域和特定场景实现高度自动驾驶汽车的商业化应用。2035年实现纯电动汽车成为主流新销售车型，实现高度自动驾驶汽车的规模化应用。

 

　　智能驾驶系统是指通过环节感知传感器实现对环境的感知，再通过车辆控制决策系统，对外界环境进行判断、处理，并发出控制信号，底盘执行机构直接干预汽车的行驶状态或辅助驾驶员控制。

 

　　智能驾驶产业链较长，涉及到汽车、电子、计算机、通信多个行业。

 

　　全产业链大致可分为感知、控制决策及执行三大环节，智能驾驶离不开感知层、控制层和执行层的相互配合。

 

　　图表来源：中金公司

 

　　环境感知：是智能驾驶的基础

 

　　传感器是智能驾驶的硬件基础：主要包括视觉系统，如摄像头、夜视仪等；雷达系统，如激光雷达、毫米波雷达等。

 

　　摄像头、雷达等传感器获取图像、距离、速度等信息，扮演眼睛、耳朵的角色；控制模块分析处理信息，并进行预测、判断、下达指令，扮演大脑的角色；车身各部件负责执行指令，及时准确地做出制动、转向、变道等动作，扮演手脚的角色。

 

　　而环境感知是这一切的基础，因此传感器对于智能驾驶不可或缺。

 

　　传感器主要厂商方面：德赛西威2017年实现了高清车用摄像头的量产，24GHz毫米波雷达产品已经实装，77GHz毫米波雷达于2020年实现量产；华域汽车前视摄像头完成综合工况道路验证测试，毫米波雷达产品已经实现量产供货；保隆科技、理工睿行、楚航科技等企业毫米波雷达产品也预计于2020年量产。

 

　　控制决策系统

 

　　包括操作系统、应用软件、芯片及计算平台等。

 

　　自动驾驶芯片市场目前仍然主要掌握在国际芯片巨头Mobileye和英伟达手中。

 

　　2019年，华为发布能够支持L4级别自动驾驶能力的计算平台--MDC600，其符合最高级别的车规标准。

 

　　地平线供公司已能够提供L2~L4级别的计算平台解决方案“星云”，其首款车规级芯片“征程二代”已搭载于长安汽车UNI-T。

 

　　四维图新的ADAS芯片已量产、零跑汽车发布与大华股份联手研发的AI自动驾驶芯片“凌芯01”、森国科发布ADAS芯片“SGKS6802X”。

 

　　算法公司提供自动驾驶全套算法，如视觉算法、传感器融合算法、决策算法等。

 

　　目前，算法公司从自动驾驶落地场景切入，如卡车运输、配送车、运营车队等，部分公司已研发出L3/L4级自动驾驶方案，但部分企业还在寻找到合适的场景和盈利模式，如驭势科技放弃自造无人驾驶汽车计划，正在收缩并转型，调整公司战略。

 

　　执行层

 

　　包括制动、转向、照明等。此外，还涉及车内通讯系统、高精准地图等环节。

 

　　高精度地图：无人驾驶发展成熟标志的重要支撑

 

　　高精度地图在横向/纵向精准定位、基于车道模型的碰撞避让、障碍物检测和避让、智能调速、转向和引导等方面发挥着重要的作用，是无人驾驶的核心技术之一。

 

　　国内现有22家企业拿到了高精地图测绘资质。四维图新2019年年初获得宝马集团在中国L3级别以上高精地图量产订单；高德地图2019年4月宣布，将对高精地图服务进行升级，同时以成本价格提供标准化高精地图；百度与数家车企签署高精地图的商业化定制项目，包括北汽、现代、长城、比亚迪等。

 

　　目前，百度高精地图自动化程度已超90%，算法识别率达98%以上。

 

　　高精地图领域也涌现出宽凳、Wayz.ai、epmotion等创业公司，部分企业已完成多轮融资，发布高精地图技术并与车企、政府展开合作，华为、顺丰、京东物流等巨头也已入局。

 

　　智能驾驶包括智能控制和自动驾驶两个阶段。

 

　　其中，座舱智能控制功能是智能网联汽车的必备的功能，是车辆设计中的必需品。

 

　　辅助驾驶功能已经成为市场上中高端车辆普遍拥有的性能，应该在B级车以上加入此功能，以紧跟市场潮流，提升产品力。

 

　　今年是L3级别自动驾驶将商业化落地元年，带来毫米波雷达、车载娱乐系统、车载芯片等快速放量。对于L3及以上的高等级自动驾驶，虽然实现的车企数量有限，但具有巨大的商业潜力，将对行业格局和商业模式产生颠覆性影响。

 

　　特斯拉Model 3搭载最新的Autopilot3.0版本，是智能驾驶汽车的代表，其硬件基础是采用电动助力转向系统（可看作线控转向的初级版本）+线控油门+线控制动（iBooster和ESP）。

 

　　华为的智能驾驶技术在今年早些时候已经获得了德国莱茵TüV集团颁发的ISO证书，距离大范围商用已经不远。

 

　　在今年的百度世界大会上，百度推出了全无人驾驶的Robotaxi和Apollo“5G云代驾”，用以接管无人车。这也被认为是百度在取代车内安全员方面做出的努力。

 

　　滴滴近日也正式发布定制网约车D1。滴滴出行CEO程维表示，D1是全球首款定制网约车，与比亚迪合作，花费三年时间打造。程维还公布了滴滴定制网约车的发展蓝图，2025年D3普及100万台，搭载自动驾驶；2030DX去掉驾驶舱，完全实现自动驾驶。

 

　　图表来源：德勤分析

 

　　高端电动汽车品牌和国外领先的传统厂商已经瞄准L4/L5自动驾驶技术重点突破，当前L4级别自动驾驶技术处于大规模测试阶段，安全可靠和成本控制成为自动驾驶方案供应商获胜的关键。

 

　　同时，5G的大规模商业化落地也将带来车路协同变革。5G技术高可靠低延迟的特性能够解决V2X技术对于延迟的要求，将给V2X商业化落地带来可能，2020年5G车联网发展加快。

 

　　根据蔚来汽车创始人李斌在2018年中国企业领袖年会发表的题为《智能电动汽车的中国机会》的演讲，燃油汽车从发出一个指令到机械传送启动大概需要400-500毫秒，而电动汽车的自动驾驶只需要30毫秒。

 

　　当前软件定义汽车成为共识，整车电子电气架构升级加速推进，电动化为智能化提供了理想载体，而政策定调+车企加码+科技巨头入局，智能化、网联化与电动化协同发展。

 

　　汽车智能化时代的到来将重塑汽车产业价值链，行业价值重心由整车集成制造转变为系统化的出行服务方案。